🦝2022 온라인 패션 산업 이해를 위한 3가지 흐름

2022.01.12 | 구독하기 | 웹으로보기

안녕하세요, 호박너구리입니다!

오늘은 여러분에게 전해드릴 내용이 하나 있어요. 바로 다음 주가 바로 제 생일이라는 것인데요(오늘의 TMI...!) 그래서 생일 기념으로 다음 레터의 Weekly TMI는 호박너구리에 대해서 다루어보려고 합니다. 혹시 저에 대해 궁금한 점이 있으시다면 생일 선물 주신다는 마음으로 편하게 의견 남겨주시면 감사드리겠습니다:)

(저에게는 여러분께서 남겨주시는 의견이 항상 선물과도 같답니다 😆)

그럼 오늘도 모두 성장하는 행복한 하루 보내세요!

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68번째 '위클리 호박너구리'

📰 산업 지식의 성장: 2022 온라인 패션 산업 이해를 위한 3가지 흐름 - 모바일 패션 플랫폼 분석

🐻 호박너구리 이야기: 꾸준한 나를 넘어, 실패하는 내가 되기 위하여 - 2021년을 돌아보며

📌 Weekly TMI

📰 산업 지식의 성장

2022 온라인 패션 산업 이해를 위한 3가지 흐름: 모바일 패션 플랫폼 분석

출처. 한국소비자원

국내 이커머스 산업은 빠르게 변화하고 있습니다. 특히 2014년부터 로켓배송을 도입한 쿠팡은 변화를 주도하며 꾸준히 점유율을 늘려가고 있죠. 그러나 변화와 혁신의 쿠팡도 뚜렷한 성과를 내지 못하고 있는 분야가 있습니다. 바로 의류 카테고리인데요. 과연 패션 분야에서는 어떤 기업이 선전하고 있을까요? 오늘은 여러 패션 플랫폼 기업들과, 온라인 패션 산업의 대표적인 세 가지 흐름에 대해 알아보겠습니다.

# 온라인 패션 플랫폼 현황

출처. 닐슨미디어코리아

현재 모든 패션 업계의 전망이 밝은 것은 아닙니다. 코로나 바이러스는 오프라인 매장 중심의 기성 패션 분야에 많은 타격을 주었고, 국내 패션 시장 규모는 2020년 기준 전년 대비 5.3% 감소하며 하락세를 보이고 있죠. 반면 국내 모바일 패션 플랫폼 월간 이용자는 2021년 4월 기준 전년 대비 68% 성장한 390만 명을 기록했으며, 하반기에도 큰 성장을 달성했습니다.

이용자 수 증가를 주도한 대표적인 국내 패션 플랫폼으로는 '무신사', '지그재그', '에이블리', '브랜디'가 있습니다. 이들은 모두 10~30대에게 각광받는 큐레이션형 서비스로, 현재 각 서비스의 월 이용자 수는 약 300~500만 명에 달합니다. 이전까지 주목받던 '스타일난다', '난닝구' 등이 온라인에 최적화된 쇼핑 환경을 제공했다면, 이들은 모바일 앱을 중심으로 기존 온라인 쇼핑몰의 단점을 해소하기 위해 노력하고 있습니다.

온라인 의류 쇼핑은 실물 확인이 어렵다는 특징으로 인해 교환/반품의 니즈와 이에 따른 시간 및 비용 부담이 크다는 단점이 있습니다. 또한, 플랫폼 내에서 서로 다른 쇼핑몰을 통해 옷을 구입할 때 한 번에 배송이 되지 않는 아쉬움도 많은 편이죠. 현재 각광받는 패션 플랫폼들은 최근까지도 이러한 문제를 해결하며 성장을 이어가고 있는데요. 무신사의 경우 작년 9월에 온라인 주문 후 매장에서 수령하는 '무텐 픽업' 서비스를 시작했으며, 지그재그는 6월에 익일 배송 품목을 확대한 '직진배송'을 리브랜딩하고, 7월에 익일 배송 주문 마감 시간을 자정까지 연장했습니다. 에이블리는 7월에 당일 출발 서비스 '샥출발'을 론칭했으며, 브랜디는 8월에 하루배송 고객을 대상으로 OTT 제휴 및 무료 반품 프로모션을 진행했습니다.

# 온라인 패션 플랫폼 Top 4

출처. 시사저널e

온라인 패션 플랫폼을 이용하지 않는 분들에게는 위에서 언급된 패션 플랫폼이 모두 생소하실 수 있는데요. 본격적으로 산업의 흐름을 파악하기 전에, 대표적인 4개의 플랫폼에 대해서 먼저 간략히 살펴보겠습니다.

우선 무신사는 인터넷 커뮤니티로 시작되어 2009년부터 이커머스 사업을 진행하고 있는데요. 패션 스타일링 콘텐츠와 해외 한정판 브랜드 판매로 잘 알려져 있습니다. 무신사는 현재 거래액 기준 1위 플랫폼으로, 2021년 거래액은 무려 1조 6,000억 원을 돌파한 것으로 추정되고 있죠. 이는 지난해보다 30% 이상 성장한 수치이며, 무신사스토어 회원 수도 2020년 말 783만 명에서, 지난해 8월 900만 명을 돌파했습니다. 2019년에는 세쿼이아 캐피탈에서 2,000억 원의 투자를 유치하면서, 2조 2,000억의 가치를 인정받고 국내 10번째 유니콘 기업에 등극한 바 있습니다.

지그재그는 2015년 동대문 의류를 파는 여성 온라인 쇼핑몰을 모은 서비스로 출발했습니다. 소호몰 특화 배송 서비스 'Z-Only'와 통합 결제 시스템 'Z결제'를 운영하고 있으며, 2021년 거래액은 지난해 7,500억 원 대비 30%가량 증가한 1조 원을 기록했습니다.

에이블리는 2018년 유명인사가 디자인한 옷을 판매하는 셀럽 마켓 모음 앱으로 시작되었는데요. 소비자들의 리뷰와 상품 찜 등의 빅데이터 분석을 통해 맞춤형 상품을 연결해주는 'AI 개인화 추천 서비스'가 강점으로 평가받고 있습니다. 2020년에 3800억 원의 거래액을 달성하고, 2021년 11월에 론칭 3년 만에 누적 거래액 1조 원을 돌파했습니다.

브랜디는 2016년 국내 여성 쇼핑몰과 블로그 마켓, 브랜드를 모은 쇼핑앱으로 시작되었습니다. 풀필먼트/배송 강점을 기반으로, 업계 최초로 '하루배송' 서비스를 도입했는데요. 꾸준히 성장을 거듭하여 약 4000억 원의 연간 거래액과 2021년 11월 기준 1조 원의 누적 거래액을 달성했습니다.

# 온라인 패션 산업 흐름 1. 합종연횡으로 성장동력 확보

2021년은 의류 커머스 플랫폼 간의 합종연횡이 나타나기 시작한 시기로 규정할 수 있을 것입니다. 쿠팡, 네이버 등이 경쟁하는 이커머스에 비해 상대적으로 작은 기업들이 주도하고 있는 온라인 패션 플랫폼 시장에 변화가 나타나고 있는 것인데요. 플랫폼 간의 경쟁이 지속될수록 앞으로도 기업 간의 협력과 인수합병은 계속해서 발생할 것으로 예상됩니다.

2021년에 있었던 변화를 살펴보면 다음과 같습니다.

- 카카오는 지난 4월 지그재그를 운영하는 크로키닷컴을 약 1조 원에 인수하고, 카카오스타일을 독립 법인으로 출범시켰습니다.

- 신세계는 플랫폼 간의 시너지와 MZ소비자 확보를 위해 5위 규모의 패션 플랫폼인 W컨셉을 약 2700억 원에 인수했습니다.

- 무신사는 상대적으로 부족했던 여성복 부문의 경쟁력을 강화하고 고객층을 확대하기 위해, 스타일쉐어(1,000억 원 규모)와 29CM(거래액 2,000억 원 규모)를 총 3,000억 원에 인수했습니다.

- 에이블리는 작년에 다수의 국내 대형 투자사로부터 990억 원 규모의 시리즈B 투자를 유치했습니다.

- 브랜디는 네이버, SBI인베스트먼트 등으로부터 2021년에 총 1,000억 원이 넘는 자금을 모았습니다.

# 온라인 패션 산업 흐름 2. 타겟의 확장

출처. 퀸잇

기존에 각광받던 온라인 패션 플랫폼은 대부분 10대에서 30대를 타겟으로 운영되어 왔습니다. 그러나 코로나 이후, 온라인 쇼핑에 익숙해진 40-50대 여성을 위한 패션 플랫폼이 나타나기 시작했는데요. 가장 대표적인 것이 '퀸잇'입니다. 퀸잇은 출시 14개월 만에 300만 다운로드를 달성했으며, 2021년 구글플레이 '올해를 빛낸 일상생활 앱' 부문에서 우수상을 수상했습니다.

높은 구매력을 보유하고 있고, 전자상거래 평균 이용시간이 가장 높은 4050 세대를 확보하기 위해서 다른 플랫폼도 경쟁에 뛰어들었습니다. 대표적으로 지그재그를 인수한 카카오스타일은 지난 7월 4050 여성 패션 플랫폼 '포스티'를 출시했으며, 무신사도 4050 타겟으로 카테고리를 확장하기 위해 준비 중에 있습니다.

# 온라인 패션 산업 흐름 3. 사업 카테고리의 확장

최근에는 의류만이 아니라 명품까지 온라인에서 구매하는 소비 트렌드가 확산되면서 명품 플랫폼 경쟁도 치열해지고 있습니다. SSG와 롯데는 명품 브랜드 인증 시스템을 강화했으며, 네이버와 카카오는 럭셔리 카테고리를 신설하고 다양한 브랜드와 협업하고 있죠. 또한 트렌비, 발란, 머스트잇과 같은 명품 플랫폼은 TV 광고를 통한 스타마케팅에 집중하며 수백만 명의 월 활성 유저를 확보하고 있습니다.

리셀 플랫폼 시장도 대기업 자금의 수혈을 받고 영역 확장에 나서고 있습니다. 네이버 자회사 SNOW의 리셀 플랫폼 '크림'은 최근 네이버 카페 나이키매니아를 80억 원에 인수했으며, 무신사가 운영하는 '솔드아웃'은 무신사의 패션 플랫폼 운영 노하우를 강점으로 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 번개장터는 스니커즈 커뮤니티 '풋셀'을 44억 원에 인수했고, KT의 자회사 KT엠하우스는 '리플'을 론칭했죠.

출처:라이킷

앞으로 패션계의 '슈퍼 앱'이 되기 위한 경쟁은 더욱 심화될 것으로 전망되는데요. 과연 온라인 패션 산업이 어떻게 변화되고, 어떤 플랫폼이 살아남게 될지 꾸준히 관심을 갖고 지켜봐야겠습니다.

여러분의 의견 잘 듣고있어요!

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Q. 올 한 해 고생하셨습니다. 저도 호박너구리님 덕분에 많이 성장하는 한 해였습니다. 내년에도 더 발전하는 한 해가 되었으면 좋겠네요! 행복한 연말연시 보내세요~

A. 구독자님의 성장에 도움이 되었다니 정말 다행이에요! 따뜻한 말씀 정말 감사하고, 올 한 해도 함께 성장할 수 있도록 더욱 노력할게요:) 앞으로도 잘부탁드려요 😆

Q. 너구리님 왤케 오랜만에 보는 것 같죠?ㅎㅎ 벌써 2021년도가 끝이라니..! 나이먹기 싫어요ㅠㅠㅠㅠㅠ 너구리님도 새해 복 많이 받으세요~!

A. 잠시 2주 간격으로 진행하고 있는데, 말씀해주신 것처럼 오랜만에 찾아뵙는 느낌이네요:) 저도 2021년이 끝나는 것은 아쉽지만, 2022년에는 또 어떤 좋은 일이 생길지 기대되기도 하더라구요! 분명 올해는 구독자님에게 더욱 좋은 일이 많이 생길거에요:) 구독자님도 새해 복 많이 받으세요 🙇

Q. 안녕하세요 이번에 위클리를 처음 구독하여 받아본 대학교 2학년생입니다. 아, 1월 1일이니 그냥 22살이라고 할게요. 처음 호박너구리를 접하게 된 것은 경영에 대한 꿈을 가지고 있다가 컴공을 병행하고 싶다고 생각하여 "경영 개발자"라는 키워드를 검색하고 쓰신 칼럼을 통해서였습니다. 초행에 저와 딱 맞는 칼럼으로 진로에 대한 방향을 인도해주셔서 감사합니다. 아직 정말 많이 멀었지만 덕분에 의지가 생긴 거 같아요. 더불어서 위클리를 한자한자 자세히 읽어보고 이렇게 양질의 정보를 명료하고 쉽게 읽을 수 있게 해 주셔서 감사하다는 말씀 전하고 싶습니다. 이전 칼럼들도 읽어보면서 지식을 키워나가고 싶어요. 블로그나 구매후기도 귀찮아서 잘 못 남기는 저에게 정말 부러운 열정입니다. 모든 위클리 다 읽어보고 다시 한 번 글 남길게요. 정말정말정말 감사해요. (밑에 의견 섹션 공유에 체크 한 건 보람과 자신감을 느끼셨으면 하는 마음입니당)

A. 친절하고 따뜻한 말씀 너무 감사드려요! 좋은 말씀 주신 덕분에 2022년을 기분 좋게 맞이할 수 있었습니다. 앞으로도 성장에 도움 되는 글을 드릴 수 있도록 노력하고, 구독자님의 진로도 응원하겠습니다! 앞으로 잘부탁드려요:) 😊

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🐻 호박너구리 이야기

꾸준한 나를 넘어, 실패하는 내가 되기 위하여: 2021년을 돌아보며

저는 대학생 시절에도 개방된 열람실에서 공부하는 것을 더 좋아했습니다. 아마 다른 사람들이 지켜보고 있다는 점이 영향을 줬던 것 같은데요. 자신의 목표도 다른 사람에게 공유하면 더 지키게 될 확률이 높아진다고 해요. 저도 그런 의미에서 이제까지 쌓아온 습관을 유지하고, 앞으로의 목표도 달성할 수 있도록 간단히 2021년 회고를 준비해보았습니다.

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📌 Weekly TMI

가장 오래 방영된 TV 프로그램은?

OTT 서비스가 나타나고 점점 많은 사람들이 TV를 보지 않게 되면서, 유행하는 TV 프로그램이 예전에 비해 매우 적어지고 유행하는 기간이 짧아진 것 같아요. 학창 시절에는 주말에 1박2일이나 무한도전, 개그콘서트를 보고 월요일에 등교하면 모두들 같은 이야기를 할 수 있었는데, 지금은 그런 프로그램을 찾기 힘들죠.

그렇다면 우리나라에서 어떤 TV 프로그램이 가장 오래 방영되어 많은 사람에게 사랑받아왔을까요?

- 1위. 장학퀴즈 (약 48년)

: 1973년 2월 18일부터 현재 방영중 (공백기 존재)

- 2위. 명화극장 (약 45년)

: 1969년 8월 27일 ~ 2014년 12월 26일

- 3위. 주말의 명화 (약 41년)

: 1969년 8월 9일 ~ 2010년 10월 30일

- 4위. 전국노래자랑 (약 41년)

: 1980년 11월 9일 ~ 현재

- 5위. 일밤 (약 40년)

: 1981년 3월 29일 ~ 현재 (2017년부터 편성표 상에서 삭제)

- 6위. 딩동댕 유치원 (약 39년)

: 1982년 3월 30일 ~ 현재

- 7위. TV유치원 (약 39년)

: 1982년 9월 20일 ~ 현재

- 8위. 무엇이든 물어보세요 (약 38년)

: 1983년 10월 31일 ~ 현재

- 9위. KBS 바둑왕전 (약 37년)

: 1980년 1월 6일 ~ 현재 (공백기 존재)

- 10위. 동물의 왕국 (약 36년)

: 1969년 10월 7일 ~ 현재 (공백기 존재)

- 11위. 대학가요제 (약 36년)

: 1977년 9월 3일 ~ 2012년 11월 8일

- 12위. 가요무대 (약 36년)

: 1985년 11월 4일 ~ 현재

- 13위. 연예가 중계 (약 36년)

: 1984년 4월 8일 ~ 2019년 11월 29일

- 14위. 뽀뽀뽀 (약 33년)

: 1981년 5월 25일 ~ 현재 (공백기 존재)

- 15위: PD수첩 (약 31년)

: 1990년 5월 8일 ~ 현재

여러분은 이 중에서 어떤 프로그램이 가장 기억에 남으신가요? 😄

(뉴스는 제외했으며, 괄호 안의 기간은 공백기를 제외한 기간입니다. 또한, 종영 여부 등의 다양한 기준에 따라 순위가 달라질 수 있습니다)

벌써 2022년이 찾아왔습니다! 다른 많은 사람들처럼 저도 올해의 목표를 세워보았는데요. 저의 2022년 목표는 '의미있는 실패 해보기'입니다. (자세한 내용은 호박너구리 이야기에 적어두었어요!) 여러분의 새해 목표는 무엇인가요? 어떤 목표든 제가 함께 응원하겠습니다! 그럼 올해도 잘부탁드리며, 여러분 모두 새해 복 많이 받으세요 🙇

호박너구리 드림

주제 제안, 격려/응원, 질문 등

여러분의 생각을 자유롭게 알려주세요:)

너구리에게 쪽지남기기

이전의 산업/기업 지식을 놓치셨나요?

원하는 지식을 배우실 수 있도록 주제별로 모아봤어요:)

[📰 산업 지식]

반도체: 반도체 생태계, 반도체 종류(메모리vs비메모리), 반도체산업 흐름, 일본 반도체산업, 반도체 공정

바이오: 바이오 산업, 바이오 임상시험,

유통/커머스: 이커머스 흐름, 이커머스 경쟁, 백화점, 무인매장

뷰티/화장품: 화장품 생태계, 글로벌 화장품 산업

메타버스: 메타버스 생태계, 메타버스 개념 및 특성, 메타버스와 NFT의 시너지

콘텐츠: 엔터테인먼트, 웹툰/웹소설, 게임산업, 뉴스레터, OTT

음식료: 대체육, 주류산업

금융: 핀테크, 테크핀, 금융산업 생태계

기타 : 2차전지원리, 클라우드게이밍, 정유, 항공, 자동차(친환경차), 태양광, 산업의 발달과정, 5G(이동통신), 우주, 석유화학산업, ESG, 디스플레이, 독점&규제, 건설, 광고

[📈 기업 지식]

SKT, 삼성바이오로직스, 대한항공, 소프트뱅크, 인텔, 네이버웹툰, 카카오엔터테인먼트, 스페이스X, 블루오리진, 텐센트, 네이버파이낸셜, 카카오페이, 알리바바, 페이스북, 어도비, 디즈니, 소니, 다이슨, 화이자, 나이키, 레고, 크래프톤, 코카콜라, 네이버, 테슬라vs리비안, 파타고니아, 디즈니vs컴캐스트

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