다음주에 진행될 공동구매 안내입니다. 바로 올해 가장 뜨거운 옥션 중 하나였던 2021 에티오피아COE에서 8위를 차지한 Ethiopia Assefa Dukamo Kerma 커피입니다. 

COE에 오른 커피 중 유일하게 워시드 프로세싱 돼 많은 화제를 모은 바 있죠. 국내에서는 이 커피의 ‘논 옥션 랏’으로 소개된 Ethiopia Sidamo Bensa Hamasho 커피를 두고 온라인에서는 적잖은 논쟁이 있기도 했습니다. 옥션에 출품한 것과 같은 커피가 있다는 자체가 COE구매자들을 기만하는 행위라는 비판, COE 마케팅일 뿐이라며 결국 다른 커피일 거라는 추측, 같은 커피라도 선별과 정선의 차이로 충분히 존재할 수 있다는 의견 등 갑론을박이 뜨거웠습니다. 

베트남의 9월 커피수출량이 10% 떨어졌으며, 2021년 커피수출량은 전년 대비 5.4% 감소했다고 베트남 세관이 밝혔습니다(reuters, 10/13). 올해 풍년을 예상했던 인도네시아 역시 폭우로 인해 손실이 발생하면서, 전년 대비 낮은 수확량을 집계할 것으로 보입니다(stir, 10/19). 

  

반면, 우간다 커피산업은 그 어느 때보다 강한 성장세를 기록하고 있습니다. 우간다 커피개발청(UCDA)은 지난 9월 한 달간 58만 백을 수출하여 전년 동기 대비 15.6%의 수출량을 기록했으며, 올해 9월까지 총수출량은 21% 증가한 650만 백을 누적했다고 밝혔습니다. 올해 우간다는 30년 만에 생산 최고치, 3수출 최고치를 모두 갱신하면서 최고의 한 해를 보내고 있습니다 

올아프리카는 지난 7월 우간다의 풍작 소식을 알리면서, 이것이 2015~2018년 동안 정부가 전국 농부들에게 무료로 제공한 커피묘목으로부터 나온 것이라고 썼습니다. 커피가 전략적 상품이라는 사실을 깨달은 우간다 정부가 생산매뉴얼을 농부에게 교육하고, 좋은 품종을 개발해 배포하고, 새로운 시장을 개척해 왔다는 것이죠. 

그리고 올해 8월 31일, Museveni 대통령은 새로운 National Coffee Act에 서명했습니다(ug standard, 9/17). 2013년 수립된 국가커피정책에 따라, 지속 가능한 커피부문 개발을 촉진하는 법안입니다. 우간다의 커피개혁은 30년 가까이 진행되어 온 프로젝트라고 할 수 있는데요. 1991년, 유명무실했던 커피마케팅보드를 규제기관인 지금의 UCDA로 바꾸고, 차근차근 권한을 확대하여 지금에 이르게 되었습니다. 

이번에 통과된 2021 커피법안은 모든 커피농장을 등록하여 UCDA가 직접 지원하며, 농장에서 심는 커피의 품종, 수확방식, 건조 및 저장 방법까지 생산 전반을 UCDA가 규제할 수 있도록 하고 있습니다. 또, 커피의 가공과 구매, 수출, 로스팅 등 부가가치와 관련된 모든 행위는 반드시 UCDA의 라이센스를 획득해야 하죠. 

데일리모니터는 10월 23일, 몇몇 우려와 반대의견에도 불구하고 새로운 법안에 대한 기대를 나타냈습니다. 우간다가 세계시장에서 다른 국가와 경쟁하고 있다는 사실을 잊지 말아야 한다고 전제하면서, 2021 커피법안이 전반적으로 산업의 경쟁력을 향상시키고 농부들의 가격을 개선할 것이라고 썼습니다. 

한편, 블룸버그를 비롯한 영어권 매체들은 10월 19일, 우간다의 수출 피크를 전하면서 이탈리아 에스프레소의 높은 수요가 이를 견인했다고 분석했습니다. 우간다 커피수출의 약 1/3가량이 이탈리아로 들어가고 있으며, 올해 이탈리아 커피수입국 순위에서 우간다는 처음으로 베트남을 제치고, 브라질에 이어 두 번째로 큰 커피생산국이 되었습니다. 

이와 관련해, eu repoter(10/22)의 흥미로운 분석을 덧붙입니다. 지난 9월 발표된 유럽연합의 '글로벌 게이트웨이' 연결전략에서 우간다의 지정학적 위상이 매우 중요하다는 것입니다. EU는 중국의 일대일로 사업에 대응해, 아프리카와 인도, 태평양까지의 연결성을 강화하려 하고 있으며, 그 구체적인 전략은 내년 2월 EU-아프리카 정상회의에서 발표될 예정입니다. 

브라질 : 이번 주 대부분의 산지에 충분한 비가 내려 꽃이 계속 피었습니다. 앞으로 몇 주 동안 진행되는 이번 개화기는 특히 가뭄과 서리 피해농장을 모니터링하는 것이 중요해 보입니다. 일기예보는 23일까지 비를 예고하고 있습니다. 

생산자들은 여전히 조심스러운 태도를 취하고 있으나, 가격 상승으로 유동성은 조금 활발해졌습니다. 브라질 헤알화 약세, 아라비카 지수 상승과 별개로 디퍼렌셜은 여전히 높게 유지되고 있으며, 컨테이너 부족과 운임 문제는 여전합니다. 

FOB 비즈니스는 적었지만, 소비국에서의 spot 수요가 많았습니다. 선적지연에 대비하려는 로스터들이 재고 확보에 나섰기 때문입니다. Cecafe는 9월 선적량을 310만 백으로 발표했는데, 이는 전년 동기 대비 26% 감소한 것입니다. 지난 12개월간 수출량은 434만 백으로, 전년 같은 기간 대비 80만 백 감소했습니다. 

콜롬비아 : 강우량이 감소하면서 장기평균치에 근접하고 있습니다. 비가 내린 덕분에 메인 크롭 수확이 곧 시작될 것으로 보입니다. 시장 활동은 활발하며, 디퍼렌셜은 여전히 높게 유지되고 있습니다.  

과테말라 : 건조한 날씨가 계속되고 있는데, 이 시기에 흔치 않은 일입니다. 앞으로 비가 예보되어 있긴 하나, 보름에 걸친 가뭄을 해갈할 수 있을지는 의문입니다. 저지대에서 수확은 서서히 진행되고 있지만, 체리가 익는 속도가 더딘 것으로 보고되고 있으며, 고지대에서는 10월 강우량 부족에 대한 우려가 있습니다.  

온두라스 : 현지 시장에 들어오는 커피의 품질은 낮으나, 현지 가격이 높게 형성되고 있어 구매는 드문 편입니다. 해외 구매자들은 높은 선물지수 때문에 여전히 보수적인 태도로 시황을 바라보고 있습니다. 재배지의 날씨는 구름이 많으며, 서부 지역에 가벼운 비 소식이 있습니다. 

코스타리카 : 12차례 태풍의 직간접적 영향으로 코스타리카 전역에 강한 비가 이어진 끝에, 허리케인 샘이 저기압들을 캐리비아해 밖으로 밀어내면서 2주 연속 강우량이 감소하고 있습니다. 덕분에 체리의 성장에 도움이 될 것으로 보이며, 이미 시작된 수확 작업도 속도를 낼 수 있을 것으로 보입니다. 

페루 : 남부지역 수확이 96%가량 완료되었습니다. 저지대 수확은 완료되었으며, 다음 크롭을 위한 가지치기 작업이 시작되었습니다. 하옌의 북쪽 지역 중 고도 1,600m 이하의 농장은 수확이 완료되었으며, 더 높은 곳이 약 4%가량 남아 있습니다. 높은 가격 덕분에 생산자들이 재고 대부분을 판매 완료했습니다.

케냐 : 최근 경매에 나온 커피에서 품질저하가 나타나고 있으며, FAQ와 Grinder등급(인스턴트 분쇄커피용)만 오퍼에 나왔습니다. 아라비카 선물지수의 상승에 더해, 이번 주는 높은 경매가격을 보였습니다.   

에티오피아 : 지난 며칠간 북부 에티오피아 분쟁이 심화되었으며, 정부군이 투입되어 분쟁 종결을 위해 노력하고 있습니다. 작황에 대한 초기 예측에 의하면 남서부 지역에서의 생산량은 많을 것으로 기대되나, 남부 지역 생산량은 많지 않을 것으로 보입니다.  

파푸아뉴기니 : 기존 계약 이행을 위해 수출자들이 적은 물량이라도 확보하고자 분주히 움직이고 있습니다. 전 지역에 걸쳐 극소량의 생두와 체리만 남아 있습니다.  

베트남 : 산지 가격은 41,000/41,000 VND/kg 선이었습니다. 연중 가장 재고가 적은 시기를 지나고 있어 spot 거래는 잠잠했으나, 지난 몇 년과 비교했을 때 매도가가 좋아서 생산자들은 판매에 열기를 띠고 있습니다. G2는 FOB -160/-200으로, 선적 시기에 따라 상이한 가격이 적용되고 있습니다. 뉴크롭 스프레드에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 

인도네시아 : 아살란은 25,200/25,500 IDR/kg 선에 거래됐으며, 결점두 80개 기준 FOB f-300/f-315입니다. 월요일부터 목요일까지 입고된 아살란은 4,500MT입니다. 결점두 80개 기준 10월에서 12월 선적은 FOB -220/-240입니다. 

인도 : Cherry AB 즉시 선적 가능한 오퍼가는 FOB F-50입니다. 뉴크롭 오퍼는 2월 하반기 출항부터 FOB +50선입니다. 

네슬레는 지난 3분기 가격인상에도 불구하고 판매량이 증가하여 마진을 안정적으로 유지하고 있으며, 연간 성장 가이던스를 기존의 5~6%에서 6~7%로 상향한다고 밝혔습니다(reuters, 10/20). 네슬레는 지난 3개월 동안 화물 운송관련 비용상승이 두드러지는 데 따라 가격을 2.1% 인상했습니다. 그러나 커피와 사료 부문 등을 필두로 7.6%의 전체매출이 성장함에 따라, 10년 만에 가장 강력한 성장세를 기록 중입니다. 특히 스타벅스 브랜드 제품에서 15.5%의 매출 증가를 보고했습니다. 마크 슈나이더 CEO는 "약 4%의 비용 인플레이션이 있으며, 2022년까지 소비자 물가를 단계적으로 인상할 것"이라고 덧붙였습니다(ft, 10/20). 

9월 소비자 물가가 전년 대비 5.4% 급등하면서, 인플레이션 압력이 소비재 가격인상을 부추길 가능성이 있다고 뉴욕타임즈가 보도했습니다(nytimes, 10/20). 이미 P&G와 네슬레, Danone이 분기보고를 통해 가격인상을 예고한 가운데, 이번주 목요일에 있을 유니레버 보고 역시 가격인상이 예상된다고 전했습니다. 타임즈는 또, 노동력 부족으로 인한 창고 및 유통센터의 운영이 느려지고 있고, 연말 시즌을 앞두고 엄청난 양의 화물이 지연되고 있다면서, 역사상 가장 비싼 홀리데이 시즌이 될 수 있다고 경고했습니다(nytimes, 10/25).

우간다 커피수출이 호황에 들어서면서, 접경지역인 탄자니아 카게라 커피의 밀반입이 늘고 있습니다(citizen, 10/25). 카게라 농부들은 현지에서 킬로그램당 1,000~1,100루피를 벌 수 있지만, 우간다에 커피를 팔면 1,700루피 이상을 받을 수 있으며, 우간다는 생산자에게 판매에 따른 세금을 부과하지 않기 때문에 훨씬 큰 이익을 얻을 수 있습니다. 탄자니아 지역협동조합은 이것이 세금회피를 목적으로 하는 무면허 불법거래라고 규정하고, 막대한 공공수입이 손실되고 있다고 지적하는 한편, 밀수를 조장하는 현행 부과금을 철폐할 필요가 있다고 우회적으로 비판했습니다.