홈팟 출시한 애플, 스마트홈으로 진격한다 🏠

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2022년 1월 19일 (목)

🗞 글/기획 : 심두보•노우진•우세현•김나연

🗞 제작/편집 : 이유림•강동현

📚 오늘 뉴스레터에는 머니레버슬립과 미래의창이 함께하는 책 증정 이벤트가 있습니다 📚

NASDAQ 10,957.01 (▼1.24%)

S&P 500 3,928.86 (▼1.56%)

Dow 33,296.96 (▼1.81%)

필라델피아 반도체지수 2,789.47 (▼0.64%)

오늘의 미국장 소식 🇺🇸

•홈팟 출시한 애플, 스마트홈으로 진격한다

•마블 영화, 중국 시장에 다시 들어간다

•아마존 “최대 규모 인원감축 시작할게” (네이버프리미엄)

시장에 가면 🛒

•금융 섹터 : ‘자본시장 혹한기’ 끝나면 골드만삭스가 뜬다

월가의 말 💬

•2023년에 '깜짝' 놀랄 일 10가지 : 바이런 위언 (프라이빗 웰스 솔루션스 부회장)

오늘의 머슬TUBE 🎞

•일론 머스크가 트위터와 테슬라 모두 잡고 부활할 수 있을까?

💬 Editor's Comment 💬

"연준, 기준금리 올려~" 💸

연준의 대표적 매파 인사 제임스 블라드 세인트루이스 연은 총재가 "인플레이션 재발을 막기 위해 기준금리를 빨리 5% 이상으로 올려야 한다"고 밝혔습니다. 그는 "연말 미국의 기준금리가 5.25%~5.5% 범위가 돼야 한다"고 전했죠. 현재 기준금리는 4.25%~4.5%입니다. 여러 지표가 발표되고 해당 지표가 의미하는 바가 긍정적이었다가 부정적이었다가 하는데요. 시장은 이에 민감하게 반응하고 있습니다. 이럴 땐 움직임을 줄이고, 보수적인 스탠스를 취해야 합니다. 특히 실적 발표 시즌에는 더 그렇고요. 이제 막 시작된 실적 발표를 잘 살펴보도록 합시다.

💰 홈팟 출시한 애플, 스마트홈으로 진격한다 (AAPL)

🤖 심두보 에디터

애플의 2세대 스마트 스피커 출시 🔈

애플이 18일(현지시간) 2세대 스마트 스피커인 홈팟(HomePod)을 출시했습니다. 홈팟은 2021년 단종된 바 있습니다. 애플은 2018년 2월 홈팟을 처음 출시했습니다. 당시 책정한 가격은 다소 높은 349달러였는데요, 기능과 음질이 기대에 못 미치면서 인기를 끌지 못했습니다. 이후 애플은 가격을 299달러로 낮추었으며, 2020년 1월에는 사이즈를 줄인 99달러짜리 홈팟 미니를 출시하기도 했습니다.

애플은 다시 홈팟을 선보이면서 과거와는 다른 전략을 쓰고 있습니다. 애플 생태계에서만 사용이 가능했던 1세대와는 달리 글로벌 사물인터넷 표준 매터(Matter)를 지원하는 것이죠. 구글과 아마존 등 다양한 제조사의 스마트홈 관련 기기와 연동이 가능하다는 이야기입니다.

스마트홈은 애플의 아픈 손가락 🥲

IT 기기 최강자 애플이 좀처럼 힘을 쓰지 못하는 분야 중 하나가 스마트홈입니다. 18일(현지시간) 블룸버그에 따르면, 2세대 홈팟을 출시한 애플은 새로운 디스플레이와 더 빠른 TV 셋톱박스 등도 개발하고 있습니다. 블룸버그가 인용한 한 취재원은 "스마트 디스플레이는 자석 고정 장치를 사용해 벽이나 다른 곳이 장착할 수 있다"고 전했습니다.

애플의 주가는요 📉

애플의 주가는 18일(현지시간) 0.54% 하락한 135.21달러에 정규 장을 마감했습니다. 크레디트스위스는 18일 목표주가로 184달러를 제시했습니다. 투자 의견은 매수(Buy)입니다.

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💰 마블 영화, 중국 시장에 다시 들어간다 (DIS)

🌊 우세현 에디터

다시 중국 극장에 상영되는 마블 🍿

2월부터 중국 영화계가 마블 스튜디오의 영화들에게 다시 문을 엽니다. 다음 달 7일 <블랙팬서: 와칸다 포에버>의 재개봉을 시작으로 같은 달 17일 개봉 예정인 <앤트맨과 와스프: 퀀텀매니아>까지 중국 극장에서 만나볼 수 있게 됐습니다. 18일(현지시간) CNBC는 이 같은 소식을 전하며 거의 4년 만에 마블 영화가 중국에 상륙하게 됐다고 밝혔습니다.

기대만큼 높은 박스오피스 수익을 거둘까요? 🎞

중국은 그동안 할리우드 블록버스터 영화들에게, 특히 마블 시네마틱스 유니버스에 포함되는 영화들에게 있어 굉장히 중요한 시장이었는데요. 2012년 <어벤져스>의 개봉 이후 중국은 북미를 뒤이어 두 번째로 높은 글로벌 수익을 올리는 박스오피스 시장이었습니다. 그러나 2021년 <샹치와 텐 링즈의 전설>의 캐스팅과 내용을 둘러싼 갈등을 시작으로 이후 개봉한 모든 마블 영화들은 중국에서 사실상 상영 금지 처분을 받게 되었는데요. 이와 같은 조치로 중국에서 개봉하지 못한 영화로는 <닥터스트레인지: 대혼돈의 멀티버스>, <토르: 러브 앤 썬더>, <스파이더맨: 노 웨이 홈> 등이 있습니다.

마블 영화들이 중국에 다시 상륙하면서 과연 기대만큼 높은 박스오피스 수익을 거둘 수 있을지는 아직 불확실합니다. 최근 중국 내 코로나19 확진자 수가 급증하면서 영화 시장이 얼어붙었기 때문이죠. 일례로 얼마 전 개봉한 <아바타: 물의 길>의 경우, 중국에서 현재 약 2억 1400만 달러의 흥행 수익을 올리는 중인데 이는 전작의 2억 5000만 달러보다 낮은 수준입니다. 다만 이번에 개봉할 앤트맨 시리즈의 전작들은 전체 수익의 20% 정도를 중국에서 올렸을 정도로 인기가 좋았는데요. 다가올 퀀텀매니아의 성적이 어떻게 나올지는 지켜봐야겠습니다.

월트 디즈니의 주가 📉

18일(현지시간) 마블 스튜디오의 모회사 월트 디즈니의 주가는 0.87% 하락한 99.04 달러에 마감했습니다. 이날 미국 증시는 3대 지수가 모두 하락했는데요. 같은 날 S&P 500 지수는 1.56% 하락했습니다.

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금융 섹터 : ‘자본시장 혹한기’ 끝나면 골드만삭스가 뜬다

⚡️노우진 에디터

💡 주목할 섹터는?

17일(현지시간) 미국 증권시장은 혼조세로 거래를 마쳤습니다. 금융 부문에 포함된 캐피탈마켓(Capital Market) 섹터에서도 희비가 갈렸어요. 우선 모건스탠리 주가는 5.91% 급등했고 레이먼드 제임스 파이낸셜과 찰스 슈왑 주가는 각각 1.26%, 0.61% 올랐어요. 반면 골드만삭스 주가는 6.44% 급락했습니다.

📉 자본시장 둔화 직격탄 맞은 은행들

최근 금융 부문의 주요 이슈는 실적입니다. 대형은행이 잇따라 실적을 발표하며 투자자들의 이목을 끌고 있죠. 이날 캐피털마켓 섹터에 대한 투자심리를 뒤흔든 것도 골드만삭스와 모건스탠리의 엇갈린 실적이었습니다. 모건스탠리의 호실적으로 인해 투자심리가 활기를 띤 가운데 어닝 미스를 기록한 골드만삭스의 주가는 하방 압력을 받은 건데요. 두 기업의 실적 발표에서 공통적으로 투자은행 부문이 압박받고 있다는 것이 드러나, 캐피털마켓 섹터에 대한 우려를 키우기도 했습니다.

골드만삭스는 17일(현지시간) 회계연도 2022년 4분기(12월 31일 종료) 실적을 발표했습니다. 매출은 105억 9300만 달러를 기록해 레피니티브가 집계한 시장 예상치(108억 3000만 달러)에 못 미쳤습니다. 반면 영업비용은 전년 동기 대비 11% 증가한 80억 9100만 달러를 기록했습니다. 골드만삭스는 보상 비용, 복리후생비, 거래 기반 수수료 인상 등으로 인해 비용이 증가했다고 밝혔어요. 문제는 수익성이 급격히 나빠졌다는 건데요. 이 분기 골드만삭스는 3.32달러의 희석 주당순이익(EPS)을 기록했습니다. 시장 예상치 5.48달러에 한참 못 미치는 수준이죠. 이는 2011년 3분기 이후 최대 규모의 어닝 미스입니다.

같은 날 실적을 발표한 모건스탠리는 상대적으로 선방한 모습을 보였습니다. 모건스탠리는 회계연도 2022년 4분기(12월 31일 종료) 실적에서 127억 4900만 달러의 매출을 기록했다고 밝혔습니다. 전년 동기 대비 12.22% 줄어든 규모지만, 레피니티브가 집계한 시장 예상치(126억 4000만 달러)는 웃도는 수준입니다. 희석 EPS는 1.26달러를 나타냈습니다.

이 두 기업의 실적 발표에서 눈여겨볼 점이 있습니다. 바로 투자은행 부문의 실적 악화예요. 골드만삭스의 수익성 악화가 더욱 두드러진 것은 투자은행과 자산관리 부문의 부진, 그리고 이로 인한 매출 감소 때문이었습니다. 모건스탠리 역시 자산운용 부문 매출을 늘리며 실적을 방어하긴 했지만, 투자은행 부문 매출은 전년 동기 대비 49% 줄어들었습니다. 앞서 실적을 발표한 JP모간 체이스나 뱅크오브아메리카 등 대형은행들도 투자은행 부문의 성적이 좋지 않았다고 밝혔어요.

이처럼 투자은행 부문의 실적이 나빠진 것은 자본시장이 침체된 영향입니다. 도전적인 환경 속에 인수합병(M&A)이나 기업공개(IPO) 등이 예년만큼 활발하게 이뤄지지 않으면서, 투자은행업을 영위하는 기업들이 타격을 받은 거죠. 딜로직에 따르면, 지난해 12월까지 글로벌 투자은행들이 성사시킨 자기자본시장(ECM) 거래는 5170억 달러 규모였습니다. 이는 2000년대 초반 이후 최저치이며, 전년 동기 대비 66% 감소한 수치입니다. 거래가 감소하자 투자은행들이 거둬들이는 수수료도 줄어들어, 전년 동기 대비 절반 가까이 줄어든 770억 달러를 기록했습니다.

🎭 골드만삭스, 하반기에 다시 날개 펼까

골드만삭스는 이날 아쉬운 실적을 발표하기는 했지만 실망하기에는 아직 이릅니다. 자본시장이 회복 국면에 들어섰을 때, 골드만삭스가 가장 가파른 회복 속도를 보일 것으로 예상되기 때문입니다. 일반적으로 투자은행업의 핵심 비즈니스는 M&A라고 하는데요. 딜로직 자료에 따르면, 골드만삭스는 지난 20년간 매출액 기준 글로벌 M&A 업계 1위였습니다.

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💬 2023년에 '깜짝' 놀랄 일 10가지 💬

바이런 위언 / 프라이빗 웰스 솔루션스 부회장

The definition of a “surprise” is an event that the average investment professional would assign a one-out-of-three chance of taking place, but which we believe is probable, having a better than 50% chance of happening.

번역하면?

‘깜짝 놀랄 일들'이란 평균적인 투자 전문가가 발생 가능성을 ⅓ 확률로 보는 사건이지만, 제가 봤을 때에는 꽤나 개연성이 있는, 즉 50% 이상의 확률을 갖고 있는 사건을 의미합니다.

🌳 김나연 에디터

Editor's Comments🖋

새해가 밝아오면서 2023년 증시 전망 컨센서스에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다. 증시의 흐름을 미리 읽고 투자 전략을 세우기 위함이죠. 하지만 이미 잘 알려진 ‘컨센서스’만으로는 리스크를 대비할 수 없습니다. 모두가 예측하고 있는 일은 이미 주가에 선반영되어 있기 마련이죠. 즉 모두가 알고 있는 이슈들을 재료 삼아 투자할 경우 수익률을 높이기도 어렵고, 방어하기도 어렵습니다.

반면 기존 추세에서 벗어난 변칙적인 미래를 ‘정확하게’ 전망한다면 어떨까요. 매우 높은 수익률을 얻을 수 있을 것입니다. 남들이 예상하지 못한 리스크를 미리 알고 대비한다면, 리스크가 실제로 발생했을 때 재빨리 행동할 수도 있죠.

월가에는 매년 이런 ‘변칙적인 미래’ 전망을 내놓는 대가가 있습니다. 그 주인공은 바로 UBS 산하 프라이빗웰스솔루션스의 부회장, 바이런 위언입니다. 그는 무려 38년 연속으로 이런 미래 전망을 내놨죠.

그럼 위언은 어떻게 세상을 놀라게 할 전망들을 시장에 내놓을 수 있는 걸까요. 그는 애널리스트들이 평균적으로 발생 가능성이 30% 이하로 내다보는 사건을, 자신은 50% 이상의 확률로 전망한다고 이야기합니다. 즉, 월가 컨센서스와 큰 차이를 보이는 전망을 분석하고 내놓는 거죠.

결과적으로 주식 투자자 입장에서는 위언의 미래 전망을 살펴보는 일은 새로운 투자 아이디어를 얻는데 도움이 될 것입니다. 그래서 오늘은 위언의 ‘변칙적인 미래’ 전망을 자세히 살펴보려 합니다. 위언의 10가지 예측을 하나 하나 살펴보겠습니다.

1️⃣ 대선 후보자 경선을 앞두고 민주당과 공화당 양측 모두에서 여러 인물들이 경쟁하게 될 것입니다. 혜성처럼 새로 떠오른 인물도 대선 경선에 등장할 것입니다.

2️⃣ 연준은 인플레이션과 줄다리기를 지속할 것입니다. 따라서 ‘정책 전환(pivot)’이나 ‘일시적(transitory)’이라는 단어는 장롱 깊숙이 넣어두게 되겠죠. 연방기금금리는 PCE 지수보다 높아질 것이며, 실질 금리 또한 양(+)으로 전환될 것입니다. 이는 지난 10년 동안 거의 일어나지 않았던 현상이죠.

3️⃣ 연준은 인플레이션을 둔화시키는 데는 성공하겠지만, 긴축적 기조에 너무 오래 머물러있을 것입니다. 약한 경기 침체를 겪으며 이익률은 쪼그라들 것입니다.

4️⃣ 연준의 긴축에도 불구하고, 시장은 올해 중반에 바닥을 찍은 뒤 하반기에는 2009년과 비견될 만한 회복세를 보일 것입니다.

5️⃣ 지금까지 시장이 크게 조정을 받은 때는 모두 금융 ‘사고’가 벌어진 시점과 일치했습니다. 가상자산은 크게 조정을 받았지만 이는 사실 구조적인 문제가 아니었던 것으로 밝혀졌죠. 이번에는 현대통화이론이 완전히 신뢰도를 잃게 될 텐데요. 왜냐하면 재정적자는 인플레이션을 유발한다는 것이 입증됐기 때문이죠.

6️⃣ 연준은 타국의 중앙은행보다 더 매파적인 태도를 유지할 것입니다. 미국 달러는 엔화나 유로화 등 타 주요 통화 대비 지속적으로 강세를 보일 것입니다. 이는 달러를 기반으로 투자하는 이들이 일본과 유럽 자산에 투자할 수 있는 드문 기회를 만들어낼 것입니다.

7️⃣ 중국은 경제 성장률 목표치인 5.5%를 향해 느릿느릿하게 움직일 것입니다. 또한 서양과 강한 무역 관계를 재구축하기 위해 공격적으로 나설 것입니다. 이는 실물 자산과 현물 거래에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다

8️⃣ 미국은 세계 최대 석유수출국이 될뿐만 아니라, 가장 ‘친절한’ 공급자가 될 것입니다. 석유가격은 우선 세계적인 경기침체로 인해 하락하게 될텐데요. 이 외에도 중동과 베네수엘라에서 수압파쇄(hydraulic fracking) 기술 사용이 증가해 이들 국가의 석유 생산량이 늘어난다는 점 또한 석유가격이 하락하는 데 일조할 것입니다. 서부텍사스중질유(WTI)의 가격은 올해 50달러를 찍게 될 것입니다. 하지만 2023년 이후에 세계 경제가 되살아나면서 WTI유가는 100달러를 기록하게 될 가능성도 있습니다.

9️⃣ 우크라이나의 참상은 2023년 상반기에도 지속될 것입니다. 하반기에는 고통과 비용이 적체돼 우크라이나와 러시아 양측 모두가 휴전의 필요성을 느끼게 될 것입니다. 휴전을 선언하기 위해 영토 할양(territorial split) 협상이 시작될 것입니다.

🔟 광고주의 저항과 트위터가 발행한 채권의 품질에 대해 의구심을 품고 있는 채무자들의 비관적인 시선에도 불구하고 일론 머스크는 연말까지 트위터가 회복의 길에 접어들도록 해낼 것입니다.