MarketEDGE
매주 글로벌 벤처 투자의 맥을 짚어봅니다 |
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01 실리콘밸리 동향 - 오랜만에 반등의 희망을 보기 시작한 글로벌 기술 투자
02 스타트업 펀딩 뉴스 - Jasper AI (US), Waste4Change (SEA), Drivetrain (India) 外 |
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넷플릭스 주가 반등, 탄탄한 3분기 벤처투자, 2022년을 대표할 '생성 AI (Generative AI)' 유니콘의 등장 등 긍정적인 뉴스가 많았던 한 주
미국 주식시장은 이번주부터 3분기 실적 시즌이 시작되면서 나름 반등의 신호를 찾는 분위기입니다. 주가가 바닥을 기던 로블록스와 넷플릭스가 오랜만에 실적 공개 이후 급등에 성공했고 펀드매니저들ㄹ은 또다른 반등 주식을 찾기 위해 분주히 움직이고 있습니다. 벤처투자에서도 두 개의 AI 스타트업이 시드와 시리즈A 라운드에서 곧바로 유니콘에 직행하는 모습을 보이며 올해를 조용히 쉬어가고자 했던 벤처캐피탈리스트들이 다시 바빠졌다는 소식입니다.
한국과 마찬가지로 미국도 10월 들어 다양한 오프라인 행사가 한창입니다. 이번주 샌프란시스코에서는 TechCrunch Disrupt 2022 행사가 3년 만에 오프라인으로 진행되고 있으며, 시애틀에서는 빌 게이츠가 주도하는 Breakthrough Energy 재단에서 주최하는 기후테크 컨퍼런스 Breakthrough Energy Summit이 같은 날 열리고 있습니다. 또한 AI 학습 스타트업 Scale AI가 진행하는 역대 최대 AI 컨퍼런스 TransformX가 2만 명의 참석자들과 온라인으로 진행되고 있습니다. 리오프닝이 늦었던 실리콘밸리는 오랜만에 사람들이 오프라인 행사에 참여하며 점차 활기를 얻어가는 모습입니다.
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3분기 이용자수 회복으로 넷플릭스 주가 급등
18일 넷플릭스의 주가가 14% 가까이 급등하였습니다. 올해 1분기와 2분기 연속으로 감소한 가입자수가 다시 241만 명 증가로 돌아선 것은 물론 예상치인 110만 명을 훨씬 뛰어넘는 수치를 기록한 것입니다. |
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지난 주 로블록스의 주가 급등에 이어 넷플릭스까지 반등에 성공하면서 3분기 실적 발표 이후 주가가 반전의 흐름을 그리는 주식들이 속속 등장하고 있습니다. 아직까지는 근본적인 흐름의 변화라기보다는 어닝서프라이즈에 따른 일시적인 움직임에 불과하지만 매크로 지표가 반전된다면 사라진 투심이 돌아올수도 있다는 시그널을 확인했다는 점에서 투자자들의 기대감은 높아지고 있습니다. |
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기대 이상의 견고함을 확인한 미국 벤처캐피탈 3분기 투자 실적
미국의 벤처캐피탈협회 NVCA는 지난 주 3분기 미국 벤처투자 통계를 발표하였습니다. 모두의 예상대로 전체 투자 집행 규모와 수는 상반기 대비 대폭 감소하였지만, 전반적인 총평은 '생각보다 나쁘지 않다' 입니다. 주식시장과 마찬가지로 최악을 예상한 상황에서 그래도 시장의 견고함을 확인하며 안도하는 분위기가 확산되고 있습니다.
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2주 전 뉴스레터에서 예상했던대로 시리즈A와 B 단계인 초기기업 투자에서는 투자 규모와 기업가치가 예전 대비 큰 차이없이 유지되는 모습입니다. 3분기 미국 스타트업의 시리즈A & B 펀딩 시 기업가치의 중간값은 750억 원, 조달 규모는 140억 원으로 나타났으며, 이는 지난 2년 대비 큰 변화가 없는 수준입니다. |
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반면 시리즈 C 이상 그로쓰 단계에서 예전같은 거품은 많이 사라진 상황입니다. 전체적인 투자 규모도 줄었지만 펀딩 단계에서 조달하는 자금 규모와 기업가치 모두 2011년 대비 많이 내려온 것이 특징입니다. 주식시장에서 기술주들의 가치 하락이 이어지는 한 당분간 시리즈 C 이상 성장단계 투자는 미국에서도 선별적으로 진행될 것으로 전망됩니다. |
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Generative AI (생성 AI), 2022년 실리콘밸리의 키워드로 등극
이제까지의 AI가 기존의 자료를 빠르게 해석하는 '분석AI (Analytical AI)'였다면 앞으로의 AI는 학습데이터를 가지고 스스로 결과물을 만들어내는 '생성AI (Generative AI)'가 될 것이란 전망은 오래전부터 있었습니다. 2022년 10월은 이 '생성AI'가 전 세계 대중의 관심을 한 몸에 받게된 첫 시점으로 기억될 것입니다.
- 2022년 8월 31일: AI 이미지생성 툴로 만든 그림이 미국 콜로라도 미술 출품 대회 우승
- 2022년 9월 07일: 이미지 생성 AI 스타트업 'Stability AI', $1Bn 기업가치로 펀딩 루머
- 2022넌 9월 19일: 세콰이어캐피탈, 'Generative AI' 메모 발표
- 2022년 10월 12일: 'Stability AI', $1Bn 기업가치로 $101Mn 펀딩 완료
- 2022년 10월 18일: AI 컨텐츠 작성 툴 'Jasper', $1.5Bn 기업가치로 $125Mn 펀딩 완료
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테크 전문 헤지펀드 양대 산맥 중 하나인 Coatue Management는 협업툴 Atlasian의 CTO였던 Sri가 이끄는 AI투자 팀 주도로 'Stability AI'와 'Jasper' 펀딩에 모두 이름을 올리는 쾌거를 이뤘고, Lightspeed Venture Partners와 Insight Partners는 각각 'Stability AI'와 'Jasper'의 리드투자자로 나서며 뭉칫돈을 '생성AI'에 베팅하였습니다. |
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올해 문을 닫았다고 선언했던 VC들도 '생성AI'와 관련한 스타트업을 찾기 위해 분주해졌다는 소식입니다. 세콰이어가 메모를 쓰고, 실리콘밸리의 큰손들이 뭉칫돈을 베팅을 하면서 순식간에 모두의 이목이 다시 AI 서비스로 집중되고 있습니다. 금융위기 여파의 한가운데에서 2009년 아이폰의 탄생이 새로운 기술투자 10년을 열었듯이 이번에는 한 단계 진화한 AI기술이 새로운 기술 혁신 '슈퍼사이클'의 물꼬를 틀 수 있을지 관심이 집중됩니다.
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위클리 픽💘 - 컨텐츠 생성 AI Jasper, $125Mn 시리즈A 완료
- 미국 텍사스 오스틴에 위치한 컨텐츠 생성 AI 기업 Jasper가 $125Mn 규모의 시리즈A 펀딩을 완료하였습니다. 본 라운드는 Insight Partners가 투자를 주도하였으며 Coatue, IVP, Bessemer Venture Partners, Foundation Capital 등 실리콘밸리 주요 VC가 공동투자자로 참여하였습니다.
- OpenAI의 GPT-3 엔진을 사용하는 Jasper는 키워드 몇 개 만으로도 블로그, 소셜미디어 포스트, 마케팅 카피 작성을 도와주는 '생성AI' 분야 스타트업입니다.
- 2021년 1월 서비스를 출시한 Jasper는 18개월만에 유니콘 기업에 등극하였습니다. Jasper는 대규모 펀딩을 바탕으로 컨텐츠 '생성AI' 분야의 선도 기업으로 자리매김하겠다는 전략입니다.
금주의 미국 - 실리콘밸리 주요 펀딩 뉴스
- 물류창고 자동화 및 로봇 스타트업 Ambi Robotics, $32Mn 시리즈B 유치
- 스마트 쇼핑 카트 스타트업 Veeve, $6.7Mn 프리시리즈A 투자 유치
- 정보보안 및 컴플라이언스 자동화 Vanta, $40Mn 시리즈B2 투자 유치
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[아세안] 인플루언서에서 폐기물까지 다양한 스펙트럼의 스타트업 |
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위클리 픽💘 - 폐기물 재활용 Waste4Change, 시리즈A 라운드 완료
- 인도네시아의 자원 재활용 서비스 스타트업 Waste4Change가 $5Mn 규모의 시리즈A 펀딩을 완료하였습니다.
- 이번 라운드는 AC Ventures와 PT Barito Mitra Investama가 공동 리드 투자자로 나섰으며, SMDV, Paloma Capital이 공동투자자로 참여하였습니다.
- 2014년 설립된 Waste4Change는 이미 인도네시아 전역에 141개 재활용센터를 운영하고 있으며, 올해 안에 52개의 센터를 추가로 개설하여 폐기물 처리량을 꾸준히 늘려갈 계획입니다.
금주의 아세안 지역 주요 펀딩 뉴스
- 온&오프라인 뷰티커머스 Sociolla, $60Mn 시리즈F 투자 유치
- 동남아 인플루언서 플랫폼 Partipost, $7Mn 시리즈B 투자 유치
- 베트남 BNPL 스타트업 Fundiin, $5Mn 시리즈A 투자 유치
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위클리 픽💘 - 재무 관리 SaaS Drivetrain AI, $15Mn 시리즈A 유치
- 2021년 인도 VC Elevation Capital의 파트너 Alok Goel의 주도로 설립된 SaaS 스타트업 Drivetrain AI가 $15Mn 규모 시리즈A 펀딩 라운드를 완료하였습니다.
- Elevation Capital, Jungle Ventures, Venture Highway가 리드투자자로 리드투자자로 나섰으며 그 외 25명의 엔젤투자자가 투자에 참여하였습니다.
- 200개 이상의 비즈니스 소프트웨어와 연동을 제공하는 Drivetrain은 중소기업 및 스타트업의 예산 및 재무관리를 위한 올인원 서비스를 제공합니다..
금주의 인도 지역 주요 펀딩 뉴스
- 이륜차 중고매매 마켓플레이스 Beepkart, $9Mn 시리즈A 투자 유치
- 디지털 문서서명 스타트업 Leegality, $45n 시리즈A 투자 유치
- 데이터 애널래틱스 스타트업 Lumiq, $5.5Mn 시리즈A 투자 유치
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